ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
После четырехдневного снижения индекс S&P 500 вырос на 2%. Акции Nvidia Corp. лидировали среди мегакорпораций в ожидании публикации отчетности. Доходность по 30-летним казначейским облигациям США опустилась ниже 5% на фоне сигналов, что Япония готова стабилизировать рынки госдолга. Рост продолжился после успешного размещения 2-летних казначейских бумаг. Доллар укрепился по отношению ко всем валютам развитых стран.
Президент Дональд Трамп отметил, что рад ускорению переговоров с ЕС, спустя несколько дней после угрозы ввести 50%-ные пошлины, если соглашение не будет достигнуто. Он продлил срок до 9 июля после разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Тем временем глобальные облигации укрепились, так как власти Японии дали понять, что рассматривают возможность пересмотра долговой политики на фоне распродажи, которая подняла долгосрочные ставки до рекордных уровней за десятилетия. Опасения по поводу способности стран покрывать большие бюджетные дефициты давили на госдолг развитых стран в последние дни.
Nasdaq 100 вырос на 2,4%, Dow Jones прибавил 1,8%. Nvidia подорожала более чем на 3%, а Apple прервала самое длительное снижение за последние три года. Доходность 10-летних облигаций США упала на 7 б.п., до 4,44%. Индекс доллара Bloomberg вырос на 0,5%. Йена подешевела на 1%.
Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что ценовые шоки периода пандемии изменили восприятие инфляции американскими потребителями. Он выступил на конференции Банка Японии в Токио. Федеральная резервная система неоднократно заявляла, что она ждет поступления дополнительных подтверждений перед тем, как принимать решение о снижении процентных ставок, в то время как тренд, условно названный «Продавай Америку», оказал давление на доллар США. Индекс доллара США снизился почти на 7% с начала года.
Снижение спроса на 40-летние государственные облигации Японии может стать фактором дальнейшей волатильности на глобальных рынках долговых бумаг. Доходность японских 30-летних облигаций выросла на 10 базисных пунктов после размещения, в то время как иена сократила свои потери.
Аукцион государственных облигаций Японии пришёлся на период, когда долгосрочные расходы на заимствования резко возросли и в других ведущих экономиках, включая США. Доходности по японским облигациям, особенно в сегменте сверхдолгосрочных бумаг, продолжают расти, поскольку Банк Японии сокращает объемы выкупа облигаций, а страховые компании жизни не в состоянии полностью компенсировать этот пробел.
Опасения по поводу способности правительств финансировать огромные бюджетные дефициты оказывали давление на государственный долг стран с развитой экономикой в последние дни, подталкивая доходности по долгосрочным облигациям США к уровням, которые в последний раз наблюдались в 2007 году.
Корпоративные новости:
- Позитивная отчетность Nvidia, ожидаемая в среду, может способствовать дальнейшему росту американского рынка, по данным BBVA, около $7 трлн сейчас находятся в денежных фондах.
- Salesforce Inc. согласилась приобрести Informatica Inc. примерно за $8 млрд, завершив сделку после падения акций Informatica на 59% с момента провала прошлых переговоров.
- Правительство США получит т.н. «золотую акцию» в United States Steel Corp. как условие одобрения покупки компании японской Nippon Steel.
- Advanced Micro Devices Inc. повысили рейтинг до «держать» в HSBC благодаря «переоценке на фоне саудовской AI-сделки и снижения тарифной напряженности».
- Национальный банк Швейцарии полностью продал свою долю в Chevron Corp., сочтя инвестиции в эту компанию нарушающими свои портфельные принципы.
- PDD Holdings Inc., владелец Temu, не оправдал ожиданий по выручке и прибыли — торговое напряжение между Китаем и США сказывается на бизнесе.
- Bank of Nova Scotia не оправдал прогнозов, отложив больше средств на покрытие плохих долгов — пошлины ударили по его бизнесу в Канаде и Мексике.
- Верховный суд США снял главное препятствие для Rio Tinto Plc в строительстве крупнейшего медного рудника в Северной Америке, отклонив иск коренных народов, утверждавших, что проект уничтожит священную территорию в Аризоне.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду опустился на 0,56 %, завершив день на отметке 5 673,73 пункта. Лидером по числу сделок среди акций из «представительского списка» стало АО «Народный Банк Казахстана» — на его бумаги пришлось 1 713 операций. Самый крупный торговый оборот, 982 млн тенге, был зафиксирован по акциям АО «Казахтелеком».
Единственными бумагами, показавшими рост, стали акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+1,90 %) и АО «Казахтелеком» (+0,26 %).
Доходность однодневного РЕПО с гособлигациями (TONIA) увеличилась на 4 б.п., достигнув 15,65 % годовых. Ставка однодневного валютного свопа (SWAP-1D USD) выросла на 1 б.п. и составила 11,38 % годовых. Общий объём торгов однодневными денежными инструментами составил 474,188 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара «завтра» к тенге по итогам среды составил 510,35 тенге, что на 1,28 тенге сильнее предыдущего значения. В течение дня было заключено 679 сделок на общую сумму 209,379 млн долларов США. Минимальный курс зафиксирован на уровне 509,00 тенге за доллар, максимальный — 511,74 тенге, стоимость последней сделки — 509,00 тенге.
Корпоративные новости:
- Изменен состав Совета директоров Bereke Bank (ДБ Lesha Bank LLC (Public)).
- Отбасы банк направит на дивиденды 84,5 млрд тенге.
- Казатомпром выплатит дивиденды на сумму 327,9 млрд тенге.
