ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Беспокойство Уолл-стрит из-за растущего дефицита, угрожающего статусу США как убежища для инвесторов, проявилось в аукционе $16 млрд казначейских облигаций с вялыми спросом: акции, облигации и доллар снизились.
Казначейские бумаги пострадали после слабого спроса на 20-летние облигации с купоном 5% — самого высокого с момента их возобновления в 2020 году. Наибольшая распродажа пришлась на долгосрочные выпуски: доходность 30-летних бумаг подскочила более чем на 10 базисных пунктов. Рынок акций пережил худшую сессию за месяц: падение S&P 500 превысило 1,5%. Доллар подешевел по отношению к большинству ключевых валют.
Трейдеры ставят на дальнейший рост доходностей долгосрочных бондов, опасаясь наращивания долга и дефицитов США после того как в пятницу Moody’s опустило рейтинг страны ниже «трёх А». Это послание: США должны навести порядок в финансах, иначе «риски невозврата» по правительственным займам возрастут.
Белый дом в среду усилил давление на республиканцев, призвав быстро одобрить главный налоговый законопроект президента Трампа и назвав отказ «крайним предательством». Лидеры республиканцев в Палате представителей опубликовали новую версию масштабного законопроекта Трампа о налогах и расходах с повышенным лимитом вычета по местным налогам, чтобы заручиться поддержкой враждующих фракций GOP. Голосование может состояться уже в четверг.
Республиканцы добились прогресса в среду, когда спикер Палаты представителей Майк Джонсон договорился с депутатами из штатов с высокими налогами об увеличении вычета по местным налогам до $40 000, задобрив одну из ключевых фракций.
Бывший министр финансов Стивен Мнучин в Катаре заявил, что его больше беспокоит растущий бюджетный дефицит, чем торговый разрыв, и призвал приоритетно заняться фискальной политикой: «Меня очень волнует бюджетный дефицит, он важнее торгового — надеюсь, нам удастся ещё сократить расходы».
S&P 500 упал на 1,6%, Nasdaq 100 — на 1,3%, Dow Jones Industrial Average — на 1,9%. Доходность 10-летних Treasuries выросла на 11 б.п. до 4,6%, индекс доллара снизился на 0,3%.
Неясные экономические перспективы активизировали спрос на опционы на Treasuries, в которых инвесторы ставят на рост доходностей по долгосрочным бумагам к концу года. Стратеги от Goldman Sachs до JP Morgan скорректировали свои прогнозы в пользу более высоких ставок.
Азиатские акции упали в среду на фоне ухудшения настроений в риск-активах и стабилизации казначейских облигаций после распродажи, вызванной опасениями по поводу предлагаемого законопроекта о снижении налогов, который грозил увеличением дефицита США. Региональный фондовый индекс потерял 0,6%, откатившись от семимесячного максимума. Золото подорожало на 0,4% на фоне спроса на активы-убежища, а биткойн взлетел на 2,9% до рекордного уровня.
Корпоративные новости:
- OpenAI приобретает стартап по производству устройств для ИИ, сооснователем которого является ветеран Apple Джони Айв, за сумму около 6,5 млрд долларов акциями.Walmart Inc. сокращает штаб сотрудников в штаб-квартире и других офисах.
- AT&T Inc. купит потребительский волоконный бизнес Lumen Technologies Inc. за $5,75 млрд.
- Pfizer Inc. не убедила FDA расширить применение препарата от рака предстательной железы.
- Snowflake Inc. дала сильный прогноз по квартальным продажам.
- Zoom Communications Inc. превысил ожидания по выручке от корпоративных клиентов.
- Alphabet Inc. анонсировала «режим ИИ» в поиске для всех пользователей США.
- Глава Nvidia Corp. Дженсен Хуанг раскритиковал американские ограничения на экспорт чипов в Китай.
- Генеральный директор United Airlines Скотт Кирби уверен в «стабильном доходе» к началу летнего сезона.
- Target Corp. снизил прогноз продаж из-за сокращения расходов и тарифов.
- Lowe’s Cos. превзошла оценки по сопоставимым продажам.
- UnitedHealth Group Inc. упал после сообщения о бонусах для домов ухода за больными.
- Boeing Co. сообщает о приближении к ключевому производственному индикатору для 737.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в среду опустился на 0,56 %, завершив день на отметке 5 673,73 пункта. Лидером по числу сделок среди акций из «представительского списка» стало АО «Народный Банк Казахстана» — на его бумаги пришлось 1 713 операций. Самый крупный торговый оборот, 982 млн тенге, был зафиксирован по акциям АО «Казахтелеком».
Единственными бумагами, показавшими рост, стали акции АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (+1,90 %) и АО «Казахтелеком» (+0,26 %).
Доходность однодневного РЕПО с гособлигациями (TONIA) увеличилась на 4 б.п., достигнув 15,65 % годовых. Ставка однодневного валютного свопа (SWAP-1D USD) выросла на 1 б.п. и составила 11,38 % годовых. Общий объём торгов однодневными денежными инструментами составил 474,188 млрд тенге.
К 17:00 средневзвешенный курс доллара «завтра» к тенге по итогам среды составил 510,35 тенге, что на 1,28 тенге сильнее предыдущего значения. В течение дня было заключено 679 сделок на общую сумму 209,379 млн долларов США. Минимальный курс зафиксирован на уровне 509,00 тенге за доллар, максимальный — 511,74 тенге, стоимость последней сделки — 509,00 тенге.
Корпоративные новости:
- Jusan Bank опубликовал аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Qazaqstan Investment Corporation опубликовала аудированную консолидированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Moody's подтвердило рейтинги KEGOC Baa1 со стабильным прогнозом.
- Эйр Астана сообщила о сделках с собственными ценными бумагами c 13 по 19 мая.
