ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Несмотря на понижение кредитного рейтинга США агентством Moody’s, которое ранее спровоцировало подскок доходности облигаций волна покупок на коррекции поддержала восстановление котировок акций.
Соединённые Штаты утратили в пятницу свой последний кредитный рейтинг «тройной А» от крупного международного агентства. Moody’s мотивировало своё решение более чем десятилетним бездействием последующих администраций и Конгресса, не сумевших остановить рост крупных фискальных дефицитов. Министр финансов США Скотт Бэссент в воскресенье успокоил рынок, заявив, что правительство настроено сокращать расходы и стимулировать экономику.
По мнению аналитиков обновленный рейтинг Moody’s констатирует уже давно известные факты, а именно, значительный дефицит США. Индекс S&P 500 вырос на 0,1 %, Nasdaq 100 остался почти без изменений, Dow Jones Industrial Average прибавил 0,3 %. Доходность 10-летних Treasuries упала на три базисных пункта до 4,45%. Цена нефти немного поднялась после кратковременного падения, когда Дональд Трамп заявил, что США и Иран «немедленно» начнут переговоры о завершении войны в Украине.
Между тем два представителя Федерального резерва, включая главу ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, заявили, что политики могут не быть готовы к снижению ставок до сентября из-за неясного экономического прогноза. Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон на ежегодной конференции по финансовым рынкам Федерального резерва в Атланте в понедельник также подчеркнул выжидательную позицию. Он отметил важность не допустить, чтобы потенциальный рост цен превратился в устойчивый разгон инфляции. Сейчас инвесторы оценивают вероятность снижения ставок при следующей встрече ФРС 17–18 июня в Вашингтоне менее чем в 10%.
Из новостей по криптовалютам: Законопроект о стаблкоинах преодолел процедурную блокировку в Сенате США после того, как группа демократов отозвала своё противодействие в понедельник.
Азиатские акции выросли впервые за четыре дня: региональный индекс приблизился к уровням октября на фоне снижения торговой напряжённости. Индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0,3% после того, как в понедельник S&P 500 поднялся до грани бычьего рынка. Фьючерсы на европейские акции выросли на 0,4%. Золото обвалилось почти на 0,6% из-за слабого спроса .
Японские государственные облигации снизились после аукциона, показавшего самый низкий спрос с 2012 года, что отражает растущие опасения инвесторов по мере того, как Банк Японии сокращает объёмы своих крупных закупок долговых бумаг. Доходность по эталонным 10-летним бумагам достигла 1,525%, максимума с конца марта; 20-летние облигации подорожали на 15 базисных пунктов до рекордных с 2000 года значений; 30-летние бумаги выросли до максимума с момента дебюта в 1999 году.
По торговым переговорам стоит отметить, Индию, которая обсуждает торговое соглашение с США, разделённое на три этапа, и ожидает достижения промежуточного соглашения до июля, когда вступят в силу взаимные тарифы. Министр финансов Японии объявил о подготовке двусторонней встречи с министром финансов США Скоттом Бэссентом на этой неделе для обсуждения, в том числе, валютных вопросов, что поддержало иену. Вьетнам и США провели второй раунд переговоров в Вашингтоне по двустороннему соглашению о взаимных тарифах. Переговоры начались в понедельник и продлятся до четверга.
Корпоративные новости:
- Генеральный директор Nvidia Corp. Джен-Сен Хуанг рассказал о планах разрешить клиентам развертывать чипы конкурентов в центрах обработки данных на базе его технологий.
- Nvidia и инвестиционный подразделение из Абу-Даби MGX сотрудничают с французскими компаниями для создания крупнейшего в Европе кампуса для дата-центров искусственного интеллекта.
- Microsoft Corp. добавляет модели xAI Илона Маска на свою платформу искусственного интеллекта.
- Moody’s Ratings понизило рейтинги по депозитам некоторых крупнейших банков, включая Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co..
- Nippon Steel Corp. усилил обязательства по инвестированию в United States Steel Corp. в случае одобрения Дональдом Трампом предложенного японской компанией поглощения за 14,1 млрд долларов.
- Министерство юстиции США начало проверку недавнего взлома ведущей криптовалютной биржи Coinbase Global Inc.
- Акции солнечных компаний рухнули после того, как консервативные республиканцы заявили о получении обязательств руководства закончить ключевые налоговые льготы на чистую энергию раньше запланированного.
- Акции Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. в день дебюта выросли на 18%.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в понедельник вырос на 0,49%, достигнув отметки 5 676,11 пункта. Лидером по числу сделок среди «представительских» акций стал Народный Банк Казахстана — 3 081 сделка, при этом по объему торгов первое место также заняли его бумаги — 601,4 млн тенге.
Положительную динамику продемонстрировали шесть эмитентов:
- Народный Банк Казахстана (+3,76 %),
- Национальная атомная компания «Казатомпром» (+0,49 %),
- Kaspi.kz (+0,45 %),
- Казахтелеком (+0,34 %),
- KEGOC (+0,07 %),
- КазТрансОйл (+0,06 %).
Доходность однодневных операций РЕПО с государственными ценными бумагами (TONIA) снизилась на 17 б.п. и составила 15,82 % годовых. Ставка по свопам «тенге — доллар США» сроком на один день (SWAP-1D USD) опустилась на 31 б.п., до 11,35 % годовых. Общий объем торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 450,828 млрд тенге.
По итогам торгов в понедельник на 17:00 средневзвешенный курс доллара «завтра» к тенге составил 510,77 тенге, что на 1,20 тенге ниже предыдущего показателя. В ходе 721 сделки было куплено и продано 217,999 млн долларов США. Минимальный курс за сессию — 509,10 тенге за доллар, максимальный — 511,30 тенге, курс последней сделки — 511,11 тенге.
Корпоративные новости:
- Halyk Bank опубликовал консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2025 года.
- БЦК нарастил квартальную прибыль на 80%.
- Jusan Bank продал свою долю в Казахтелекоме за 42,7 млрд тенге.
- КСЖ Standard Life опубликовала аудированную финансовую отчетность за 2024 год.
- Владельцем Astel стала компания Тимура Турлова.
